化妆品市场现状调研及行业监管分析

时间 : 2017-06-08 来源 : 瑞旭技术 作者 : CIRS
      近年来,我国化妆品消费总额已经超过日本,成为仅次于美国的世界第二大化妆品消费市场。智库L2预测,2020年中国将成为全球最大美容产品市场。与此同时,伴随着消费者生活品质的日渐提升,中高端化妆品越来越受到青睐。

      作为全球最大的化妆品市场之一,国内品牌层出不穷,国外品牌争相涌入。为了确保产品质量,保障消费者权益,国家食品药品监督管理总局对化妆品的监管力度也可谓是不遗余力。
鉴于此,瑞旭技术结合市场发展现状及监管统计数据,对近年来化妆品行业的发展作直观、全面的分析。
 
一、市场规模及发展趋势
1.1整体行业持续增长
       2013年至2016年,化妆品年零售总额分别为1625亿元、1825亿元、2049亿元和2222亿元,行业规模持续增长。
      分析2016年1-12月全国化妆品零售增速走势可以得出:虽部分月份增速不尽人意,但整体零售额度依旧保持增长趋势,另业内倍感安慰。全年最低点出现在10月,仅同比增长4%。但后续月份增速恢复,12月单月化妆品零售额达到227亿元,同比增长11%。商场、电商以及品牌商在某段时间的促销活动很大程度上决定了消费者的购买力度,从而导致月零售增长不稳定。根据国家统计局4月份的国民经济相关分析,2017年1-4月化妆品零售总额为784亿元,同比增长9.4 %,高于2016年全年同比增长率8.8 %。

表1 2016年1-12月中国化妆品零售增速走势


数据来源:国家统计局,CIRS整理

1.2 销售渠道变革显著

      化妆品目前的销售渠道主要为商超、百货、杂货店、化妆品类连锁店、电商等。近年来,商超和百货销售模式仍占据主导,但化妆品类专业连锁店和电商的交易规模不断增大。


图1 2010年与2015年化妆品销售渠道规模对比
数据来源:中国产业信息网,CIRS整理


       2016年,百货(护肤 + 彩妆)渠道增速为-0.9 %;大超市(日化品类)增速为-0.6 %;化妆品专营店(日化品类)增速为9.2 %;电商增速则达到了40 %。线上交易有着传统零售无法比拟的地域和时空优势,再加上年轻购买群体对线上交易的推崇,网络零售规模大幅上升(具体分析可参见瑞旭技术原创解读《“互联网+”时代,电商平台美妆入驻门槛分析》)。因价格优势发展地如火如荼的跨境电商更是对线上交易规模发展起到了推波助澜的作用。从城市和地域分布上来看,集中于一二线城市的中产阶层贡献了77%的线上美妆购买力。

1.3  进口产品占比增长,本土品牌发展略显颓势
       中国作为最大的化妆品消费市场之一,同时依托于庞大的人口基数,国外企业纷纷将产品投入到中国市场。另外,化妆品进口关税的下调更是加大了国外企业将产品出口到中国的意愿。市场上进口产品的日益增多,加大了消费者的选择余地。年轻一代的消费者对中高端进口化妆品的追求,进一步刺激了进口产品的销售规模。


图2 2009-2016年化妆品进口额(亿元)
数据来源:前瞻产业研究院,CIRS整理

     
       与进口规模迅猛增长的趋势相比,国产化妆品规模发展略显颓势。大型外资品牌的涌入,同时又受累于传统销售渠道增速明显放缓的影响,部分本土化妆品巨头开始面临利润下滑的压力。此外,大部分中小本土品牌存在自主研发能力不足、市场定位不明确的问题,很大程度上影响了国产产品的质量。

1.4 婴童洗护市场高速发展
      我国近几年每年的新生儿数量均超过1500万,每年婴幼儿用品消费可达数千亿人民币。婴幼儿消费属于“代位消费”,年轻父母越来越注重产品的质量和口碑,中高端消费需求扩大。2016年0-3岁婴幼儿护理用品市场规模达到70亿人民币,到2020年,这一规模预计将超过150亿人民币,年均复合增长率高达20%。
表2 2015年-2021年中国0-3岁婴幼儿护理用品市场规模


数据来源:Mintel英敏特,CIRS整理

二. 行业监管
2.1 化妆品生产监管

       2015年12月15日,CFDA发布了《化妆品生产许可工作规范》和《化妆品生产许可检查要点》 。《化妆品生产许可检查要点》堪称中国化妆品良好生产规范,主要从机构与人员、质量管理、厂房与设施、设备、物料与产品、生产管理、验证、产品销售、投诉、不良反应与召回等方面对国内化妆品生产企业提出具体要求。

      自2016年1月1日起,凡新开办化妆品生产企业,可向所在地省级食品药品监督管理部门提出申请。省级食品药品监督管理部门按照《化妆品生产许可工作规范》的要求,组织对企业进行审核,达到要求的核发《化妆品生产许可证》。

2.2. 化妆品审批现状
       2016年,进口非特殊用途化妆品获批量为11000余款、进口特殊用途化妆品获批量为1400余款、国产特殊用途化妆品获批量为1800余款、国产非特殊用途化妆品备案量12.8万余款。特殊用途化妆品存在较多功效性成分,在起到特定作用的同时也易引起不良反应,因而CFDA对其申报要求相对更为严格。

       2013年底,CFDA发布《关于调整化妆品注册备案管理有关事宜的通告》,美白产品被纳入祛斑类化妆品管理,过渡期截止时间为2015年6月30日。因而2015年开始,特殊用途化妆品申报数量明显增加。


图3 2013-2017年进口非特殊用途化妆品和特殊用途化妆品审批量汇总
数据来源:国家食品药品监督管理总局网,CIRS整理


      2017年1-4月,CFDA共批准进口化妆品约5000款,国产特殊用途化妆品约160款。国产特殊用途化妆品获批数量的锐减主要取决于其申报总量。2016年12月31日是化妆品生产许可证换(发)证的截止日期,于此同时2016年12月开始实施《化妆品安全技术规范》,大部分本土生产企业近几个月正处于转型时期,新品的研发和申报受到影响。

2.3. 市场监管

       2016年,CFDA多次开展市售化妆品的抽检工作,且对防晒产品、面膜和祛痘祛斑护肤化妆品的关注度明显高于其它产品(具体可参见瑞旭技术汇总分析《2016年上市化妆品抽检结果汇总》)。2017年第一季度,多地已制定化妆品市场监管工作要点,旨在监督产品质量,保障消费者合法权益。
2017年3月1日,上海浦东新区进口非特殊用途化妆品备案试点开始实施。新备案模式将原有的进口非特殊用途化妆品准入审批调整为备案,该模式下事中事后监管势必加强。
 
       总之,化妆品行业蓬勃发展的同时,监管部门的监管力度也逐步完善。瑞旭技术建议无论境外企业还是本土化妆品生产企业,要想在中国化妆品市场占有一席之地,必须时刻关注中国相关法规动态;而本土化妆品品牌想要跨出国门也同样需要了解出口国相关规定,从源头开始洞悉法规差异可能带来的贸易壁垒。为了给企业提供良好的交流平台,瑞旭技术将于2017年6月28-29日在上海举办第三届亚太化妆品法规峰会。届时会有相关领导和专家对2017年中国化妆品监管方向及上海浦东新区新备案模式实施后的情况进行深入解读。
 
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